Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уединенный образ жизни на окраине Бангкока. Уставший от борьбы и кровопролития, скрываясь от проблем, он селится в небольшом доме у реки и проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. Однако судьба вновь заставляет его взяться за оружие. Собрав отряд из пяти наемников, Рэмбо встает на защиту жителей тайской деревни и американских миссионеров, которых захватили в заложники бирманские боевики.

Санни (Аарон Квок), осиротевший после смерти отца - знаменитого метателя ножей, был принят дядей, который разрешил ему выступать клоуном в его цирке, вследствие чего, он не унаследовал навыки своего отца - метание ножей; однако, Санни всё время стремится выполнить бросок ножа, а опытные исполнители труппы высмеивают и мучают его. Однажды, Санни услышал, что они хотят исследовать пещеру, о которой ходили слухи, будто бы она заполнена золотом. Вместо того, чтобы избавиться от Санни, они решают использовать его в качестве проводника и проверить пещеру. В ней они находят ящики со странными капсулами, и заставляют Санни открыть одну из них. В первой капсуле они находят пластины золота, а затем пытаются убить Санни, и проверить остальные капсулы. Однако, в них содержался экспериментальный газ, который превращает их в сверхчеловеческих монстров...

Тан Цзун (Юэнь Бяо), является одним из величайших мастеров кунг-фу. Ему предложили стать боевым инструктором главнокомандующего. Но так как Тан Цзун - буддист, он не может обучать солдат своему искусству. Поэтому он намерен отказаться от предложения Главнокомандующего, который тем временем планирует теплый прием для Тан Цзун. Для того, чтобы отказаться от предложения Главнокомандующего с честью, ему придется робиться сквозь уйму бойцов, и достичь своей цели, победить множество злодейских мастеров кунг-фу, и защитить свой народ.